Kundendaten eingeben #
- Wähle einen vorhandenen Kontakt aus der Kundenliste.
- Oder lege einen neuen Kunden direkt im Belegeditor an.
- Rechnungs- und Kundennummern werden automatisch vergeben. Du kannst beide Nummern bei Bedarf anpassen.
Rechnungsdetails anpassen #
- Passe folgende Felder an:
- Belegtitel
- Einleitungstext
- Zahlungsbedingungen
- Nachbemerkungen
- Füge Produkte oder Dienstleistungen hinzu:
- Wähle aus der Artikelliste
- Oder lege neue Artikel spontan an.
- Nutze Freitextpositionen, z. B. für Projektbezeichnungen oder Hinweise.
Zusätzliche Optionen #
- Hinterlege einen Gesamtrabatt, falls gewünscht.
- Füge QR-Codes hinzu, um das Bezahlen zu erleichtern.
- Übersetze die Rechnung optional ins Englische.
Rechnung prüfen und abschließen #
- Öffne die Vorschau zur Kontrolle aller Inhalte.
- Wähle bei Bedarf ein alternatives Layout.
- Schließe die Rechnung ab, indem du sie
- druckst
- speichern
- oder direkt per E-Mail versendest
Rechnung versenden und verwalten #
- Definiere zusätzliche E-Mail-Empfänger.
- Nutze Vorlagen für deine E-Mail-Texte.
- Optional:
- Versende einen Link zum Kundensender für die digitale Ansicht.
- Lade zusätzliche Dateien wie AGB hoch und versende sie mit.
Rechnungsübersicht nutzen #
- Alle erstellten Rechnungen findest du in der Belegübersicht.
- Dort kannst du:
- Rechnungen drucken
- Versand durchführen
- Mahnungen erstellen
- In Lieferscheine umwandeln
- Rechnungskorrekturen erzeugen
Häufige Fehler & Tipps #
- ⚠️ Kundendaten unvollständig: Prüfe vor dem Versand die Adress- und E-Mail-Angaben.
- ⚠️ Falsche Artikelpreise: Kontrolliere alle Positionen in der Vorschau.
- 💡 QR-Code nutzen: Erleichtert Kunden den Zahlungsvorgang.
- 💡 Vorlagen verwenden: Spart Zeit bei wiederkehrenden Rechnungen.
Die offizielle Dokumentation zu diesem Thema findest du hier: Erklärvideo: Eine Rechnung schreiben | Lexware Office Help Center
